Conseiller Patrimonial – Autonomie et Développement Clients
Conseiller patrimonial - MIA
Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer !
Contexte & Environnement
Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) (MIA). Bien plus qu'une carrière, une aventure unique !
Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître. Predictis, acteur reconnu et leader sur ce marché, vous propose de rejoindre un réseau indépendant, dynamique qui a connu une croissance de plus de 40% en 2021 et continue sa croissance depuis.
Nous vous offrons l'opportunité de participer à ce succès en devenant partenaire de ce réseau ambitieux, centré sur l'optimisation du patrimoine des travailleurs non-salariés, des chefs d'entreprises et des particuliers.
Une formation complète vous est proposée, mêlant théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales, régimes légaux), afin de vous permettre d'être ORIASE et de disposer ainsi de toutes les compétences nécessaires pour réussir et vous épanouir. En tant que conseiller patrimonial, vous aurez la possibilité de gérer votre propre activité en toute autonomie tout en bénéficiant, si vous le souhaitez, de conseils pour vous aider dans l'exercice de cette profession réglementée.
Mandat & Profil
- Création et développement d'un portefeuille clients: Acquérir de nouveaux clients grâce à une prospection active et un suivi personnalisé du portefeuille.
- Accompagnement des clients dans l'identification de leurs besoins et la réalisation de projets de vie.
- Élaboration et mise en œuvre d'une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client.
- Dans le cadre du devoir d'information et de conseil, suivi régulier des projets: Assurez un accompagnement de qualité tout au long des différentes étapes de la gestion patrimoniale.