Conseiller Patrimonial à Distance F/H

Vous souhaitez rejoindre notre école de management MBway à Lille et préparer un MBA Gestion de Patrimoine (titre niveau 7, certifié RNCP). Pour le compte d'une entreprise spécialisée dans les mutuelles & prévoyances pour les particuliers et comptant plus de 400 salariés, vous serez rattaché directement auprès du Responsable du Pôle Conseil. 

Le conseil aux adhérents sur la gestion de leur patrimoine financier

L'analyse de leurs besoins financiers et la proposition de solutions adaptées, notamment en épargne et retraite

Le renseignement systématique dans le CRM des activités réalisées et de la MAJ de la situation des adhérents

Vous disposez d'une bonne connaissance des produits financiers et des marchés

Vous avez cette capacité à analyser les données financières