Conseiller Patrimonial à Distance – Clients Haut de Gamme

La Banque Postale Chez Soi recherche un conseiller patrimonial pour intervenir à distance et en agency supporté par une équipe dédiée. Vous gérerez un portefeuille haut de gamme et réaliserez des bilans patrimoniaux, tout en proposant des projets d’investissement adaptés et en répondant aux besoins des clients à moyen et long termes.

Vous assurerez le conseil lié à l’optimisation fiscale et successorale, développerez une clientèle à potentiel et instruirez les dossiers de crédits immobiliers,