conseiller patrimonial

Description du poste

Que vous soyez business developer, issu du monde de la finance ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, Capfinances, filiale du Groupe Premium leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans.

Fort d'un réseau de plus de 900 mandataires indépendants en gestion de patrimoine et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2024.

Au fil des années, Capfinances a su consolider ses forces et son expertise afin d'apporter, à tous ses clients, un conseil et des solutions patrimoniales adaptés et de qualité sur ces thèmes :

· La préparation retraite

· Succession

· La protection de la famille

· La défiscalisation

· La valorisation du patrimoine

· L'assurance emprunteur

La prévoyance

--> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion

Le métier au quotidien :

· Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux

· Analyser les besoins des clients

· Dresser un bilan patrimonial

· Préconiser des solutions adaptées

Accompagner les projets des clients

· Assurer un suivi client et l'évolution des solutions patrimoniales

· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Méthode de rémunération :

Le système de commissionnement varie en fonction des solutions proposées au client.

Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas publiquement les pourcentages de commissionnement.

Nous disposons d'un large panel de produits d'assurance, chaque nature de contrat étant associé à une rémunération*.

*La rémunération indiquée dans l'annonce correspond à la moyenne des commissions perçues par des mandataires indépendants en gestion de patrimoine entre leur première et cinquième année d'activité.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération : Rémunération : € et €

Avantage :

• Travail à domicile

• Horaires :

• Flextime

• Travail en journée

Pourquoi choisir le réseau Capfinances ?

· Une formation initiale certifiante et gratuite ORIAS IAS niveau II dispensée par un organisme de formation du groupe Premium

· Une formation continue à disposition

· Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme

· Un réseau de mandataires indépendants en gestion de patrimoine reconnu partout en France

· Un accompagnement terrain possible en accès libre

· Un aventure entrepreneuriale palpitante

· Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d'un revenu à la hauteur de votre travail

Commissionnement à J 30

Description du profil

Pourquoi choisir le réseau Capfinances ?

· Une formation initiale certifiante et gratuite ORIAS IAS niveau II dispensée par un organisme de formation du groupe Premium

· Une formation continue à disposition

· Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme

· Un réseau de mandataires indépendants en gestion de patrimoine reconnu partout en France

· Un accompagnement terrain possible en accès libre

· Un aventure entrepreneuriale palpitante

· Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d'un revenu à la hauteur de votre travail

Commissionnement à J 30

L'entreprise : Capfinances

Que vous soyez business developer, issu du monde de la finance ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, Capfinances, filiale du Groupe Premium leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans.

Fort d'un réseau de plus de 900 mandataires indépendants en gestion de patrimoine et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2024.

Au fil des années, Capfinances a su consolider ses forces et son expertise afin d'apporter, à tous ses clients, un conseil et des solutions patrimoniales adaptés et de qualité sur ces thèmes :

· La préparation retraite

· Succession

· La protection de la famille

· La défiscalisation

· La valorisation du patrimoine

· L'assurance emprunteur

La prévoyance

--> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion