Conseiller Patrimoine & Prévoyance – 3a/3b, ETF

Convit GmbH recherche un conseiller débutant en constitution de patrimoine, pouvant travailler en home office. Vous accompagnerez des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière, en privilégiant les solutions 3a/3b et la construction patrimoniale.

Vous analyserez les besoins, préparerez des propositions sur CRM et assurerez le suivi des dossiers. Des rendez-vous en ligne et sur site seront organisés dans la zone française, avec une formation interne gratuite