Conseiller Patrimoine Itinérant
En tant que Conseiller Patrimoine en Itinérance, vous serez responsable de fournir des conseils financiers et patrimoniaux personnalisés à une clientèle variée. Vous aurez l'opportunité de travailler de manière autonome tout en bénéficiant du soutien d'une équipe expérimentée pour développer et gérer votre portefeuille de clients.
Responsabilités :
Prospecter et développer un portefeuille de clients potentiels en offrant des conseils financiers et patrimoniaux adaptés à leurs besoins.
Établir des relations de confiance avec les clients en comprenant leurs objectifs financiers à long terme et en leur proposant des solutions personnalisées.
Analyser la situation financière des clients et leur proposer des produits d'investissement, d'assurance-vie, de retraite et de succession appropriés.
Suivre et gérer activement les performances du portefeuille client, en veillant à ce que les objectifs financiers soient atteints et en ajustant les stratégies d'investissement au besoin.
Fournir un service client de haute qualité en répondant aux questions et préoccupations des clients de manière professionnelle et opportune.
Expérience préalable dans le conseil en gestion de patrimoine ou dans un rôle similaire, de préférence en tant que freelance.
Connaissance approfondie des produits financiers et des instruments d'investissement.
Aptitudes démontrées en matière de prospection et de développement de clientèle.
Capacité à travailler de manière autonome et à gérer efficacement son temps.
Excellentes compétences en communication, en négociation et en relation client.
Notre processus de recrutement
Votre temps est précieux
C'est pourquoi nous ne vous contacterons que si votre profil correspond parfaitement aux exigences du poste à pourvoir.
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nous présenterons votre dossier à nos clients qu'avec votre accord écrit dans les 24 heures ouvrées.
Vous recevrez également un suivi complet de votre dossier