Conseiller Patrimoine — Accompagnement & Investissements

ESTM PIGIER Besançon recherche un(e) conseiller(ère) dédié(e) pour accompagner une clientèle de particuliers à enjeux patrimoniaux. Vous serez le contact privilégié et animerez des rendez-vous thématiques: retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial et optimisation des actifs.

Vous développerez votre portefeuille grâce à la recommandation de nouveaux produits, activerez la synergie avec les experts de la Banque Privée et veillerez à la satisfaction et aux intérêts des clients