Conseiller ou Conseillère Spécialisé en Patrimoine H/F

Responsabilités

• Installer une relation durable en face à face et à distance, fidéliser les clients patrimoniaux et développer son portefeuille (prospection, référencement, ...).
• Réussir les bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
• Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
• Accompagner les clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Vous maîtrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux : ce qui comptera également votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients. Sens du service et professionnalisme : qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients.

Qualifications

• Expérience dans le conseil patrimonial d'une durée minimale de 3 ans.
• Diplôme minimum de niveau Bac+3 orienté banque, assurance ou commercial.

Lieu

Le poste est rattaché à Saint-Gaudens, mais s'exerce aussi dans les bureaux de Bagneres de Luchon et Montrejeau.

Rémunération et avantages

Rémunération attractive, intéressement. Offre sociale riche et variée : logement, loisirs, famille, sport, culture, plan d'épargne groupe, contrat groupe santé et prévoyance, tickets restaurant, CESU, chèques vacances, jusqu'à 6 semaines de congés.

Égalité des chances

Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel.