Conseiller indépendant

En tant que Conseiller Indépendant, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la gestion et l’optimisation de son patrimoine financier, immobilier et fiscal.

Au quotidien, vous analysez la situation des clientes, identifiez leurs besoins, proposez des stratégies personnalisées et suivez la mise en œuvre des solutions retenues.

Vous assurez un suivi régulier, réalisez des bilans patrimoniaux, et adaptez les recommandations en fonction des évolutions réglementaires et des objectifs des clientes.

Vous développez et entretenez votre portefeuille grâce à la prospection, la recommandation et la fidélisation.

Ce poste peut être exercé depuis n'importe quelle localisation en France, avec une grande autonomie dans l’organisation de votre activité.

• Pas de prérequis technique, nous vous formerons
• Capacité d'analyse
• Compétences relationnelles développées : écoute active, pédagogie, sens du service et aptitude à instaurer une relation de confiance sur le long terme.
• Autonomie, sens de l’organisation, capacité à travailler en remote, et aisance avec les outils numériques (CRM, visioconférence, suites bureautiques).