Conseiller Gestion Patrimoine - Groupe Leader National - F/H (CDI)
Notre client, acteur de référence (Leader reconnu) dans les domaines du patrimoine et de l'assurance, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).
Intégrez une structure solide et bien établie, au sein d'une équipe engagée, où chaque mission valorise votre expertise. Vous accompagnerez une clientèle exigeante avec des solutions sur mesure, dans un cadre sécurisé et avantageux, loin des incertitudes du statut indépendant classique.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de :
- Évaluer les situations patrimoniales : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients.
- Construire des stratégies sur mesure : Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers.
- Mettre en œuvre des solutions performantes : Proposer des dispositifs adaptés en matière d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission.
- Assurer une veille stratégique : Suivre les évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations.
- Développer et fidéliser une clientèle : S'appuyer sur une démarche structurée pour élargir votre portefeuille tout en consolidant une relation de confiance durable.
- Valoriser l'ancrage local : Tirer parti de votre connaissance du territoire pour proposer un accompagnement de proximité et pertinent.
- S'appuyer sur un cadre structurant : Profiter d'un écosystème éprouvé et d'un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité dès les premiers mois.
Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et l'efficacité sont valorisées. Vous évoluerez aux côtés de professionnels engagés, dans un environnement exigeant mais bienveillant, où l'excellence du service est une priorité partagée.\n\n
Le poste propose une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps...