Conseiller Gestion Patrimoine en Alternance H/F

Rejoignez notre école de management MBway Lille pour préparer un diplôme Bac+5 en MBA Gestion de Patrimoine titre certifié de niveau 7 et valant 300 crédits ECTS. e Conseiller Gestion de Patrimoine Junior pour notre partenaire.

Animation de la relation client : Accueil physique et téléphonique des clients/prospects et traitement des demandes spécifiques. Prospection et développement de la prescription.

Participation à l'élaboration de stratégies d'investissement, de transmission et des recommandations clients.

Préparation et suivi administratif et réglementaire des dossiers clients.

Veilles juridique, économique et fiscale pour assurer la pertinence des conseils.

La maîtrise des outils informatiques et un bon niveau de culture économique et fiscale et une connaissance des produits financiers sont un plus.

Vous êtes idéalement issu d'une Licence en Banque/Finance.