Conseiller gestion de patrimoine (H/F)

Offre n° — Conseiller gestion de patrimoine (H/F)

LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement, recherche pour le compte de son client basé à Orléans (45), dans le cadre d'un développement, plusieurs Conseillers en gestion de patrimoine expérimentés (H/F) en CDI. Avec une approche centrée sur l'innovation et la proximité client, notre client accompagne ses clients dans la gestion proactive de leur patrimoine, en s’adaptant aux nouvelles tendances, notamment via la digitalisation et une stratégie durable.

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vos missions seront les suivantes :

• Développement commercial : Prospecter activement pour développer votre réseau, identifier de nouveaux clients, construire un solide portefeuille et fidéliser vos clients.
• Accompagnement personnalisé des clients : Analyser la situation financière de vos clients et leur proposer des solutions patrimoniales sur mesure (assurance vie, épargne, retraite, prévoyance, dispositifs fiscaux).
• Analyse patrimoniale : Réaliser des audits détaillés et concevoir des stratégies d’optimisation adaptées aux objectifs fiscaux, successoraux et d’investissement des clients.
• Veille réglementaire et fiscale : Suivre l’évolution des législations afin de garantir des conseils toujours en conformité avec les cadres fiscaux et juridiques.
• Autonomie et gestion entrepreneuriale : Piloter votre activité en toute autonomie tout en bénéficiant des outils, des formations et du soutien commercial de la structure pour développer votre expertise et accompagner vos clients de manière optimale.

Type de contrat : CDI.

Contrat de travail : CDI. Durée du travail : Temps plein, Travail en journée.

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté