Conseiller Gestion de Patrimoine - CDI - Blois (41) H/F

Mission

Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un collaborateur(trice) pour prendre en charge le secteur de BLOIS.

Fonctions

Dans le cadre de ce poste, vos fonctions, à la suite de votre intégration, seront les suivantes :

• Diagnostiquer et analyser
• Réaliser des audits patrimoniaux globaux (personnels et professionnels)
• Identifier les enjeux fiscaux, sociaux et successoraux
• Analyser la structuration juridique et patrimoniale des dirigeants
• Conseiller et préconiser des solutions adaptées en matière de :

• Optimisation fiscale
• Structuration patrimoniale
• Investissements financiers et immobiliers
• Protection sociale (retraite, prévoyance)
• Transmission d'entreprise

Profil recherché

Pourquoi ce poste est particulièrement adapté aux profils ayant déjà exercé au sein de cabinet d'expertise comptable ou d'avocat ?

• Comprendre les problématiques des TPE/PME et dirigeants
• Maîtriser la fiscalité, la lecture de bilan et les mécanismes juridiques
• Développer une posture de conseil
• Travailler en autonomie sur un portefeuille clients

Ici, vous capitalisez sur ces compétences… tout en évoluant vers un rôle :

• Plus stratégique
• Plus orienté conseil que production
• Avec une dimension commerciale qualitative (relationnelle, pas de démarchage de masse)

Moyens mis en place

• Une formation complète et adaptée à vos besoins au moment de votre intégration
• Deux séminaires annuels pour échanger sur les actualités et projets en cours / à venir
• Des réunions d'équipe trimestriel
• Un véhicule à votre disposition

Qualifications et certifications

• Un diplôme niveau licence minimum inscrit au RNCP
• Un certificat de travail indiquant l'exercice des activités CIF et IOBSP durant un minimum de 2 ans dans les 5 dernières années
• Un livret de stage CIF de 150 h (en + de la certification AMF) et un livret de stage IOBSP de niveau II

A défaut de certification AMF, nous proposons le passage de l'examen pendant les 4 premiers mois de présence.

Compétences supplémentaires

• D'une expérience auprès d'une clientèle de professionnels (cabinet comptable / cabinet avocat)
• Du goût pour le conseil personnalisé et la relation dirigeant
• De capacités d'analyse, autonomie et sens du développement

Donnez une nouvelle dimension à votre carrière en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de Fiducial Conseil.