Conseiller financier patrimoine (H/F)

Description du poste :

Sélection Finance Patrimoine (SFP) est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, basé au coeur de Paris. Vous rejoignez une équipe à taille humaine qui accompagne une clientèle privée exigeante dans la structuration et le suivi de leur patrimoine financier. Vous travaillerez aux côtés du Responsable Back Office dans un environnement professionnel stimulant.

Gestion administrative & opérationnelle des dossiers clients (90 Créer, mettre à jour et suivre les dossiers clients dans les outils de gestion

• Préparer et traiter les documents contractuels et réglementaires (souscriptions, arbitrages, mises à jour KYC)
• Assurer l'interface avec les clients, les conseillers et les partenaires (compagnies d'assurance, dépositaires, plateformes)
• Assurer le suivi des opérations en cours et les relances auprès des parties prenantes
• Contribuer à l'amélioration continue des procédures internes

Assistance de direction (10 Gérer l'agenda et la prise de rendez-vous pour le dirigeant

• Organiser la logistique des réunions et déplacements

Diplôme : Vous préparez l'un des diplômes suivants en alternance Bac +2 SAM (Support à l'Action Managériale)

• Bac +2 Assurance
• Prise de poste : Rentrée 2026

Expérience Aucune expérience exigée, le poste est ouvert aux profils débutants en alternance

Compétences techniques (savoir-faire Maîtrise de la suite Office et des outils collaboratifs

• À l'aise avec les outils numériques et l'IA appréciée
• Bonne expression écrite et orale
• Sensibilité aux environnements réglementaires et patrimoniaux appréciée

Qualités personnelles (savoir-être Méticuleux(se), fiable et soucieux(se) du détail et de la qualité

• Excellente présentation et aisance relationnelle naturelle
• Esprit d'initiative, autonomie et discernement
• Sens du service auprès d'une clientèle exigeante