Conseiller financier
Description de l'entreprise
Crédit Social des Fonctionnaires est une entreprise de services financiers basée à Toulouse. Depuis notre agence situé à Balma au 48 route de Lavaur, nous proposons des solutions financières adaptées aux besoins des fonctionnaires. Notre mission est d'accompagner nos adhérents dans leurs projets de vie en leur offrant des services financiers de qualité.
Description du poste
Nous recherchons un.e Conseiller.ère financier.ère pour rejoindre notre équipe à Toulouse. Dans ce rôle à temps plein, vous serez responsable de l'accompagnement des adhérents dans la réalisation de leurs projets de vie. Vos tâches quotidiennes incluront l'élaboration de plans financiers pour l'accession à la propriété ou le regroupement de prêts, le conseil en investissements, ainsi que la recherche de biens. Ce poste est en présentiel, vous travaillerez donc depuis notre agence principale de Balma, sur un rythme hebdomadaire du mardi au samedi.
Qualifications
- Compétences en Planification Financière : Expérience en élaboration et gestion de plans financiers pour des clients divers, en banque ou courtage en crédits immobiliers.
- Compétences en Finance : Connaissance approfondie des produits et services financiers, prêt immobilier, prêt à la consommation, regroupement de prêts.
- Compétences en recherche de biens : Aptitude à fournir des conseils sur la recherche de biens dans l'ancien ou dans le neuf grâce à une bonne connaissance de l'offre locale disponible.
- Compétences en Investissements : Capacité à offrir des conseils avisés sur les options d'investissement appropriées pour les clients.
- Compétences en Conseil Financier : Expérience en fourniture de conseils financiers personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des clients.
- D'autres qualifications appréciées incluent une bonne maîtrise des outils informatiques et un excellent sens de la communication.