Conseiller(ère) Patrimonial(e) - Assurance de Personnes H/F

Offre n° Conseiller(ère) Patrimonial(e) - Assurance de Personnes H/F

Votre mission

• Conseil & accompagnement sur mesure
• Consolider la relation avec un portefeuille déjà stable et fidélisé
• Apporter une expertise sur les solutions patrimoniales et l'assurance de personnes
• Rendre accessible des notions techniques, avec une véritable posture pédagogique
• Développement stratégique
• Participer activement au rajeunissement du portefeuille (cible prioritaire : ans)
• Accompagner les enjeux de transmission patrimoniale
• Identifier les opportunités de développement naturel, sans approche commerciale agressive
• Suivi rigoureux & expertise
• Réaliser des analyses patrimoniales complètes
• Construire des solutions adaptées aux situations de vie des clients
• Assurer un suivi fiable et responsable dans la durée

Type de contrat CDIContrat travail

Expérience

• Débutant accepté

Employeur

Depuis sa création, Optineris met son expertise RH au service des entreprises et des candidat(e)s partout en France. Notre force : la proximité d’agences locales, soutenue par la solidité d’un groupe et l’appui du réseau Domitis. Chaque jour, nos équipes œuvrent pour des relations de travail durables, responsables et humaines.