Conseiller/ère financier/ère & prévoyance (reconversion)

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance). Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire.

Conditions

• Frontaliers uniquement: Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire).
• Aucune candidature sans statut frontalier / permis G.
• Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge.
• Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).
• Organisation / Département: Convit Central GmbH
• Zone: Thonon-les-Bains, Suisse / France (région Léman)
• Télétravail/Hybride possible selon activité.
• Contrat: CDI (selon profil)
• Taux: 10–100 %
• Langue: Français (B2+)
• Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance).
• Site de rattachement le plus proche: Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Switzerland

Mission

• Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez‑vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.

Profil

• Reconversion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.

Avantages

• Outils modernes, backoffice solide, coaching & mentoring.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).
• Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.