CONSEILLER(ÈRE) EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS ET IMMOBILIERS

MDL Patrimoine — CONSEILLER(ÈRE) EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS ET IMMOBILIERS Agent commercial indépendant | Débutants acceptés

MDL Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, enregistré auprès de l'ORIAS (n° ) en qualité de COA et CIF, sous la supervision de la CNCEF, l’ACPR et de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Je recherche un(e) Conseiller(ère) en Investissements financiers et immobiliers/Gestion de Patrimoine en statut d'agent commercial indépendant.

Grâce à une vision globale des meilleures opportunités du marché, j’accompagne professionnels et particuliers dans l’optimisation de leurs placements et de leurs fiscalités.

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et chefs d'entreprise
• Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des stratégies d'investissement adaptées
• Commercialiser les solutions du cabinet sur l'ensemble des gammes patrimoniales
• Participer aux temps collectifs de l'équipe (réunions, formations produits)

• Placements financiers — assurance-vie, PER, épargne
• Instruments financiers — produits structurés, ETF, OPCVM
• Solutions de défiscalisation — Girardin industriel, Denormandie, FCPI/FIP, parts sociales 3 colonnes
• Solutions de prévoyance, courtage en assurances de prêt

• Une première expérience commerciale est souhaitée — dans n'importe quel secteur
• Sens du conseil, aisance relationnelle et appétence pour les sujets patrimoniaux
• Rigueur documentaire et bonne capacité d'apprentissage

Débutants en gestion de patrimoine bienvenus. Nous croyons au potentiel avant l'expérience. Une formation complète est assurée dès l'intégration : maîtrise des produits, outils du cabinet, réglementation et méthodes de conseil. Vous êtes accompagné(e) pas à pas avant votre première rencontre client — et suivi(e) de près tout au long de votre première année.

Junior : 2 500 – 3 000 € net/mois estimés en phase de montée en compétences. Confirmé : 5 000 €+ net/mois selon portefeuille et activité

• Accompagnement renforcé sur toute la première année : suivi hebdomadaire, debriefs clients, formation continue sur les produits
• Accès à un réseau de partenaires premium sélectionnés pour leur qualité et leurs performances
• Outils digitaux : CRM, simulateurs clients, espace documentaire partagé

Il est également envisageable de débuter cette activité tout en maintenant votre statut de salarié.