Conseiller.ère en investissement h/f

En rejoignant l’équipe Mon Petit Placement sur ce poste, tu intégreras le pôle User : ici, on chérit nos utilisateurs qu’ils soient visiteurs, prospects ou clients !

Tu feras partie de nos Farmers, tes missions seront les suivantes :

Onboarding des nouveaux clients :

• “Prendre en charge” les nouveaux clients après la signature

• Conseiller et Fidéliser les clients dans la mise en place de leurs solutions d’investissement

Suivi de l’utilisation des produits d’investissement :

• Suivre l’évolution des investissements des clients et les performances de leurs portefeuilles

• Assurer une communication régulière pour informer les clients des performances, des nouveautés et des opportunités

Fidélisation des clients :

• Maximiser la satisfaction client pour maintenir un faible taux de churn (rétention clients)

• Fournir des conseils personnalisés pour optimiser les investissements des clients en fonction de leurs objectifs financiers

Détection d’opportunités de collecte supplémentaire :

• Identifier les besoins et les objectifs financiers des clients pour proposer des solutions d’investissement adaptées

• Développer des stratégies de cross-sell (PER à venir) et upsell pour augmenter la collecte

• Proposer des ajustements de portefeuille en fonction des évolutions du marché et des nouveaux portefeuilles

Collecte de feedback et amélioration des offres :

• Recueillir les retours des clients sur les solutions d’investissement proposées

• Transmettre les feedbacks aux équipes internes pour contribuer à l’amélioration continue des produits et services

Gestion de la relation client :

• Être le point de contact principal pour les clients, assurant une communication proactive et réactive

• Master en Économie, Banque, Finance, Assurance ou Gestion de Patrimoine2 à 3 ans d’expérience
• Maîtrise des techniques commerciales et de vente : négociation, closing & prospection
• Capacité d’écoute et aisance relationnelle : Capacité à délivrer des messages clairs et à vulgariser des sujets parfois complexes aux clients et à son équipe
• Performance oriented
• Rigueur dans la gestion des clients et prospects
• Capacité de travail en équipe, notamment avec les différents métiers commerciaux et autres (Tech, Marketing)