Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) – Bordeaux / France entière

Rejoignez une activité de conseil en gestion de patrimoine tournée vers l’humain, la pédagogie et le long terme.

Dans le cadre du développement de mon activité, je recherche une personne souhaitant exercer le métier de Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (CGP) Indépendant, avec l’ambition de développer sa propre clientèle et de construire une activité durable.

L’objectif est simple : accompagner les clients dans leurs décisions financières et patrimoniales en leur permettant de comprendre, organiser et faire évoluer leur argent , avec des solutions adaptées à leur situation et à leurs objectifs.

Votre mission

Votre rôle sera d'accompagner vos clients dans la durée, de la découverte de leur situation jusqu'au suivi de leurs investissements.

• Développer votre clientèle grâce à la recommandation, au réseau et à la prospection ;
• Analyser les situations et les objectifs de vos clients afin d'identifier leurs besoins et leurs priorités ;
• Élaborer et présenter des stratégies personnalisées , adaptées au profil, à l'horizon et aux objectifs de chaque client ;
• Accompagner la mise en place des solutions et assurer un suivi régulier dans le temps ;

Le profil que nous recherchons

Nous recherchons avant tout une personnalité.

• À l'aise à l'oral et avec les relations humaines ;
• Dynamique ;
• Curieux(se) et avez un intérêt pour la gestion patrimoniale : finance, fiscalité, économie, immobilier ;
• Autonome et organisé(e) ;
• À l'aise avec les outils numériques et la visioconférence ;
• Animé(e) par l'envie d'entreprendre et de développer votre propre portefeuille clients.

Une première expérience commerciale, bancaire, immobilière ou en assurance est un plus, mais pas une condition indispensable.

Ce qui compte avant tout : votre personnalité, votre capacité à créer une relation de confiance et votre envie d'apprendre.

Vous ne serez pas laissé(e) seul(e) face à vos premiers clients.

L'accompagnement comprendra notamment :

• Une formation au métier de CGP ;
• Une montée en compétence sur les produits et solutions proposés ;
• Un accompagnement sur la méthodologie d'audit et de conseil ;
• Des échanges réguliers sur vos dossiers ;
• Un accompagnement commercial pour développer votre clientèle ;
• Une formation aux obligations réglementaires et au cadre du conseil ;
• Des outils et supports pour structurer votre activité.

L'objectif est de vous permettre de devenir progressivement autonome dans votre activité .

Bordeaux et alentours , avec possibilité de réaliser une grande partie des rendez-vous à distance.

Le métier peut également être exercé auprès de clients partout en France grâce à la visioconférence.

Des déplacements ponctuels peuvent être nécessaires pour les rendez-vous physiques ou le développement du réseau.

Rémunération

Rémunération basée sur le développement de votre activité et de votre portefeuille clients, avec un potentiel de revenus évolutif en fonction de votre développement commercial.

Le modèle permet de construire progressivement une activité récurrente et durable grâce au suivi et au développement de votre clientèle.

Pourquoi rejoindre l'aventure ?

Parce que le métier de CGP ne consiste pas simplement à vendre des placements.

C'est un métier de confiance, de réflexion et d'accompagnement , dans lequel chaque client présente une situation et des objectifs différents.

Vous aurez l'occasion d'accompagner des particuliers, des entrepreneurs et des professionnels dans des décisions qui peuvent avoir un véritable impact sur leur avenir : épargne, investissement, retraite, immobilier, fiscalité, transmission…

Si vous aimez comprendre les gens, trouver des solutions, apprendre continuellement et développer votre propre activité , ce métier pourrait vous correspondre.

Nous privilégions avant tout les personnalités, les motivations et le potentiel.

Une première expérience dans le domaine est appréciée, mais la motivation et l'envie d'entreprendre feront la différence.