Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine indépendant

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine indépendant

Marseille - 1er arrondissement 13001

Finance et Assurances

Votre rôle

• En tant que CGP indépendant, vous accompagnez vos clients particuliers et professionnels dans la construction, l’optimisation et le suivi de leur stratégie patrimoniale.
• Votre quotidien s’articule autour de trois axes clés :
• Développement commercial : création et animation de votre réseau (apporteurs d’affaires, partenaires, clients, réseaux locaux), organisation d’événements, développement de votre portefeuille et prospection active.
• Conseil et accompagnement client : analyse de la situation patrimoniale, définition des objectifs, préconisation de solutions adaptées en épargne, retraite, prévoyance et immobilier.
• Suivi et fidélisation : rendez-vous réguliers, ajustement des stratégies, développement de la recommandation et de la relation long terme.

Un modèle entrepreneurial encadré

• Vous exercez en statut de mandataire indépendant, sans lien de subordination.
• Un contrat de mandat exclusif est signé avec l’entreprise après validation de la formation et des examens réglementaires.
• L’activité est structurée et sécurisée :
• Inscription ORIAS prise en charge
• Formation initiale complète
• Accès à des outils, bureaux d’inspection et accompagnement terrain

Protection sociale du mandataire

• Vous bénéficiez d’un socle de protection obligatoire :
• Couverture santé
• Prévoyance
• Retraite supplémentaire (article 83 du CGI, avec abondement de l’entreprise)
• Une complémentaire santé facultative peut également être souscrite.
• À noter : absence de couverture chômage, en lien avec le statut indépendant.

Votre activité au quotidien

• Construction et pilotage de votre business plan
• Développement de votre activité commerciale (terrain et réseau)
• Gestion et suivi de votre portefeuille clients
• Mise en place de solutions sur mesure en :
• - Épargne (assurance-vie, capitalisation)
• - Retraite (PER individuel et collectif)
• - Prévoyance (protection du dirigeant et des particuliers)
• - Immobilier (neuf, dispositifs fiscaux, SCPI)

Profil recherché

Rémunération

• Vous n’êtes pas salarié, mais indépendant rémunéré à la performance.
• Les revenus sont directement liés à votre développement commercial et à la gestion de votre portefeuille.
• Deux formats de démarrage :
• - Avec portefeuille initial (~150 clients) : développement et optimisation d’une base existante
• - Sans portefeuille (~30 clients + objectif de création de 4 nouveaux clients/mois) : développement entrepreneurial pur

Profil recherché

• Esprit entrepreneurial affirmé
• Fibre commerciale et goût du terrain
• Autonomie, rigueur et sens du conseil
• Capacité à créer et développer un réseau
• Appétence pour les sujets financiers, patrimoniaux ou immobiliers

Description de l\'entreprise

Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F)Dans le cadre de son développement, un acteur majeur de la gestion de patrimoine recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants pour renforcer ses équipes sur le secteur Bouches-du-Rhône (13),