Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

Kern Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé dans le Morbihan avec des bureaux dans le secteur de Vannes et de Lorient.

Nous accompagnons notre clientèle privée et professionnelle dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine grâce à des solutions sur mesure et une approche humaine et rigoureuse.

Dans le cadre de notre développement, Kern Patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour intégrer notre bureau de Caudan.

Rattaché(e) à la direction, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de chefs d’entreprise dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies patrimoniales.

À ce titre, vous serez notamment chargé(e) de :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients ;
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et analyser la situation financière, juridique et fiscale des clients ;
• Identifier leurs objectifs et leurs besoins à court, moyen et long terme ;
• Construire et proposer des stratégies patrimoniales adaptées ;
• Conseiller vos clients sur les solutions d’investissement, d’épargne, de retraite et de transmission ;
• Assurer un suivi régulier de la relation client et faire évoluer les recommandations en fonction de leurs projets ;
• Développer votre réseau et contribuer à l’acquisition de nouveaux clients ;
• Assurer une veille sur les évolutions fiscales, juridiques, réglementaires, économiques et financières ;
• Travailler en collaboration avec les différents partenaires et experts de l’entreprise.

Issu(e) d’une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit, économie ou domaine équivalent, vous disposez idéalement :

• D’une maîtrise des problématiques patrimoniales, fiscales et financières ;
• D’une connaissance des principaux produits et solutions d’investissement ;
• D’une première expérience dans le développement et la fidélisation d’un portefeuille clients ;
• D’un excellent relationnel et d’un sens aigu de l’écoute ;
• D’une capacité à établir une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante ;
• D’un tempérament commercial et d’un goût prononcé pour le conseil ;
• D’autonomie, de rigueur et d’un véritable esprit entrepreneurial.

La connaissance du marché local et un réseau professionnel établi seraient appréciés.

Une première expérience professionnelle en gestion de patrimoine constituerait un véritable atout.

Ce que nous vous propose

• Un CDI au sein d’une structure à taille humaine et en développement ;
• Un portefeuille de clients à accompagner et à développer ;
• Une réelle autonomie dans l’organisation de votre activité ;
• Une rémunération attractive composée d’un fixe et d’une part variable selon profil et expérience ;
• Des perspectives d’évolution au sein de l’entreprise ;
• Situation géographique : Secteur de Lorient (56), locaux situés à Caudan
• Avantages sociaux : Mutuelle, prévoyance et retraite

Pourquoi rejoindre Kern Patrimoine ?

Une structure à taille humaine avec des valeurs fortes : proximité, transparence, et accompagnement sur-mesure.

Un environnement stimulant et une équipe dynamique.

Des perspectives d’évolution et des missions variées.