Conseiller(ère) en démocratisation de la gestion patrimoine (H/F)
Conseiller(ère) en démocratisation de la gestion patrimoine (H/F)
Conseiller(ère) en démocratisation de la gestion patrimoine (H/F) 37 - TOURS
Offre n° 212HGQZ
Conseiller(ère) en démocratisation de la gestion patrimoine (H/F)
Offre à pourvoir : Statut d'indépendantPrésentation de l'entreprise :Vous rejoignez une structure engagée dans la démocratisation de la gestion de patrimoine, convaincue que la bonne gestion de l'argent ne doit pas rester réservée à une petite minorité. Nous accompagnons les particuliers à mieux comprendre leur situation, à sécuriser leur avenir et à construire un projet patrimonial simple, clair et accessible à tous.Missions principales :- Faire la transition entre la "complexité" financière et la pédagogie, en vulgarisant la fiscalité, l'épargne, l'immobilier et la transmission.- Accompagner les clients dans l'analyse de leur situation et la construction d'une stratégie personnalisée, adaptée à leur niveau de connaissance.- Proposer des solutions concrètes en épargne, immobilier, retraite, prévoyance et transmission, en restant aligné sur leurs objectifs.- Suivre les clients sur le long terme et les aider à devenir progressivement maîtres de leur patrimoine.- Former et accompagner les nouveaux entrants pour leur permettre de monter rapidement en compétences et de s'intégrer dans cette démarche citoyenne de démocratisation financière.- Développer votre activité en tant qu'indépendant, avec un accompagnement, des outils modernes et des formations continues.Profil recherché :- Envie d'entreprendre.- Aucun prérequis technique exigé : aucune expérience en finance n'est nécessaire : toutefois habilitations réglementaires doivent être obtenues avant de pour exercer le métier (un accompagnement personnalisé à la formation sera organisé)- Personne à l'écoute et à la bienveillante, grandes aptitudes relationnelles (avec clients, confrères, partenaires...)- Capacité à expliquer simplement et à rassurer, même les profils les moins à l'aise avec les sujets financiers.- Autonomie, rigueur- Bonne communication orale et écrite, à l'aise au téléphone, en visio et par écrit.Voici la version sans références :Ce que nous vous proposons :- Rejoindre une structure engagée dans la démocratisation de la gestion de patrimoine.- Évoluer au sein d'une équipe dynamique et bienveillante, investie dans votre montée en compétences.- Bénéficier de formations continues en fiscalité, immobilier et produits financiers.- Travailler avec des outils modernes mis à votre disposition pour développer votre activité plus efficacement.- Construire progressivement votre autonomie d'entrepreneur, avec accompagnement et soutien.- Profiter d'un cadre favorisant l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, dans une logique de développement durable plutôt que de performance à court terme.
Type de contrat Profession commercialeEmploi non salarié Déplacements Déplacements: Quotidiens
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
- Organiser et développer son réseau professionnel
- Respecter la confidentialité des informations
Savoir-être professionnels
- Avoir l'esprit d'équipe
- Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie
- Etre force de proposition
Informations complémentaires
- Qualification : Employé non qualifié
- Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.