Conseiller(ère) Banque et Assurances

BAC+3 Chargé(e) du Développement Commercial, BAC+3 Banque Finance Assurance, BAC+3 Conseiller Financier

Apprentissage/Professionnalisation

Niveau :

Secteur :

Assurance - Banque

Localisation :

Notre école ESTM à Besançon recrute pour l’une de nos entreprises partenaires un.e Conseiller(ère) Banque et Assurances en alternance.

Finalité du poste

L’apprenti Chargé de Clientèle Particuliers contribue à accueillir, accompagner et conseiller les clients de l’agence. Sous la supervision de son tuteur, il développe progressivement des compétences commerciales et techniques dans les domaines bancaires, financiers et assurantiels.

Missions principales

1. Développement commercial- Accueillir et orienter la clientèle (physique, téléphonique, mails).
2. Participer aux rendez-vous clients en binôme, puis avec une autonomie progressive.
3. Identifier les besoins des clients et contribuer à proposer des solutions adaptées.
4. Participer aux actions commerciales : phoning, prise de rendez-vous, relances.
5. Suivi et gestion de la relation client- Assurer un suivi régulier et proactif des clients.
6. Réaliser des contacts sortants pour anticiper les besoins et renforcer la relation.
7. Faciliter la relation entre clients et conseillers experts.
8. Conseil de 1er niveau- Traiter les demandes courantes de manière autonome.
9. Fournir un premier niveau d'information sur les produits et services de la banque.
10. Orienter vers les conseillers spécialisés si nécessaire.
11. Conformité et gestion administrative- Participer à la mise à jour et à la conformité des dossiers clients.
12. Appliquer les procédures internes et les règles réglementaires.
13. Vie de l’agence- Participer aux briefs, réunions d’équipe et actions collectives.
14. Contribuer à la qualité de service et au bon fonctionnement quotidien de l’agence.

Profil recherché

• Préparation d’un Bac +3 Banque – Finance – Assurance ou équivalent.
• Aisance relationnelle et sens du service client.
• Motivation pour le développement commercial.
• Curiosité, dynamisme et volonté d’apprendre.
• Organisation, rigueur et capacité à travailler en équipe.