Conseiller en protection et optimisation du patrimoine (h/f), en alternance

Poste

MBway Lyon école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses structures partenaires, un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon .

Missions

Aide à la préparation de dossiers : saisie dans l’outil d’audit, réalisation de devis d’assurances et simulations d’épargnes.

Appui à la préparation de support de communications et de formations

Conduire des entretiens d’audits et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès d’entreprises

Préconiser des solutions

Assurer les dirigeants d’entreprises et leurs salariés

Gestion et organisation de l’activité

Prospection en clientèle captive et suivi client

Compte rendu de l’activité auprès de la hiérarchie

Participer aux différentes actions de développement du cabinet

Tâches administratives diverses : mise à jour de l’outil CRM, accueil des nouveaux clients  Profil

Rigoureux, autonome, dynamique et organisé, vous possédez d’excellentes capacités relationnelles en méthode de conseils et de préconisations

Désireux de travailler en équipe

Vous savez être à l’écoute du prospect et du client

Vous savez être réactif et discret

Vous avez une très bonne maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint et Outlook). Modalités

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)

Durée : 12 à 24 mois, temps plein

Lieu de travail : région lyonnaise

Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études