Conseiller en patrimoine — Stratégies pour Entreprises

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un CGP pour accompagner particuliers et entreprises sur la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies patrimoniales à Metz. Vous réaliserez des entretiens de découverte, analyserez les situations financières et proposer des solutions personnalisées adaptées aux objectifs clients.

Vous assurerez le suivi régulier de votre portefeuille et développerez votre activité par prospection et fidélisation, en collaboration avec les équipes internes