Conseiller en Patrimoine | Stratégie & Relation Client

Ciscato Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dédié à l’accompagnement personnalisé des particuliers et des familles à Caen. En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine, vous accompagnez un portefeuille de client·es dans l’analyse de leur situation patrimoniale et la définition de leurs objectifs à court, moyen et long terme.

Vous réaliserez des bilans patrimoniaux, élaborerez des stratégies d’investissement et proposerez des solutions adaptées (financières,