Conseiller en Patrimoine – Particuliers & Entreprises

UFF - Conseil en gestion de patrimoine recherche un CGP pour accompagner particuliers et entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies patrimoniales à Besançon.

Vous réalisez des entretiens, analysez les dossiers et proposez des solutions adaptées tout en assurant le suivi régulier du portefeuille et le développement par prospection et fidélisation. Travail en collaboration avec les services internes.