Conseiller en Patrimoine Indépendant – Impact & Développement

Capfinances, acteur indépendant basé à Ermont, vous accueille pour devenir conseiller en gestion de patrimoine. Vous accompagnerez clients particuliers et professionnels dans l’analyse patrimoniale et la définition d’objectifs financiers.

Vous réaliserez des audits complets, proposerez des stratégies d’investissement, retraite, protection et transmission, et suivrez la mise en œuvre tout au long de la vie du client.