Conseiller en investissements financiers (H/F)

Offre n° 205WDYB – Conseiller en investissements financiers (H/F)

Actualisé le 15 juin 2026

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Activités principales

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets auprès de particuliers, familles et chefs d'entreprise
• Identifier les objectifs de vie des clients (préparation de la retraite, optimisation fiscale, constitution de patrimoine, protection de la famille, etc.)
• Proposer des solutions d'investissement personnalisées et adaptées à chaque situation
• S'appuyer sur des solutions et des partenaires sélectionnés, mis à votre disposition dans le cadre de votre activité
• Assurer un suivi régulier et de qualité de votre portefeuille clients
• Développer votre réseau et votre clientèle

Responsabilités

• Exercer votre activité dans le respect de la réglementation en vigueur
• Conseiller vos clients avec éthique, transparence et professionnalisme
• Piloter et développer votre activité comme un véritable chef d'entreprise

Statut indépendant. Accompagnement complet à la formation, au lancement et au développement de votre activité. Liberté d'organisation et autonomie dans la gestion de votre emploi du temps.

Conditions horaires

Horaires flexibles selon votre organisation et les besoins de vos clients. Activité nécessitant disponibilité et engagement (temps plein recommandé).

Environnement de travail

Activité exercée en présentiel et/ou à distance (visioconférence). Possibilité de télétravail. Travail en réseau avec accompagnement continu.

Type de contrat

Profession commerciale

Emploi non salarié

Salaire

• Rémunération : Commissions
• Commissions sur volume d'affaires

Déplacements

Ponctuels, zone nationale

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension – cette compétence est indispensable
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission – cette compétence est indispensable
• Organiser et développer son réseau professionnel – cette compétence est indispensable
• Respecter la confidentialité des informations – cette compétence est indispensable
• Développer et fidéliser la relation client
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Maîtrise des outils informatiques et numériques métier

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Autres intermédiaires du commerce en produits divers