Conseiller en Gestion de Patrimoine — Stratégies sur Mesure

Kern Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé dans le Morbihan, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour son bureau de Caudan. Vous accompagnerez une clientèle de particuliers et de chefs d’entreprise dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies patrimoniales.

Mission: développer et fidéliser le portefeuille, réaliser bilans patrimoniaux, analyser la situation financière et fiscale, proposer des solutions d’investissement et de transmission,