Conseiller en gestion de patrimoine Saint Amand Montrond (H/F) H/F
SAINT-AMAND-MONTROND, 18
il y a 2 jours
Au quotidien, vous serez bien plus qu'un conseiller : un véritable partenaire de confiance pour vos clients.
Vous serez amené(ebr />- Créer une relation durable avec vos clients, basée sur l'écoute et la confiance
- Comprendre leurs projets de vie et leurs objectifs
- Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
- Proposer des solutions adaptées (placements, immobilier, retraite, fiscalitbr />
- Suivre vos clients dans le temps et ajuster les stratégies si nécessaire- Développer votre propre portefeuille avec autonomie.
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