Conseiller en Gestion de Patrimoine - Portefeuille confié - 77 - (H/F)

Conseiller en Gestion de Patrimoine – Portefeuille confié – 77 – (H/F)

Offre n° 210VQVW. Actualisé le 06 juillet 2026.

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F – Portefeuille confié – Seine et Marne – CDICDI – Marne-la-Vallée – Secteur RER A (Bussy-Saint-Georges, Serris, Val d'Europe, Torcy, Noisiel, Lognes, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie).

Vous aimez développer votre portefeuille, mais pas partir d'une feuille blanche ? CM RECRUTEMENT recherche pour l'un de ses partenaires un(e) conseiller(ère) patrimonial(e).

Ici, vous ne serez pas seul. Vous rejoignez une agence reconnue, structurée autour de spécialistes (assurance, protection sociale, ingénierie patrimoniale, administratif, communication), où chacun se concentre sur son expertise afin de permettre aux commerciaux de consacrer leur temps au développement de leur portefeuille.

Vous bénéficiez dès votre arrivée : d'un portefeuille clients existant, de rendez‑vous générés par l'agence, d'un accompagnement terrain si nécessaire, d'un véritable budget de développement commercial.

Missions

Votre objectif est simple : développer et fidéliser un portefeuille.

Vous accompagnez vos clients sur l'ensemble de leurs problématiques :

• Épargne
• Retraite
• Prévoyance
• Protection de la famille
• Placements
• Optimisation patrimoniale
• Développement de patrimoine professionnel

Vous organisez librement votre activité :

• Rendez‑vous clients
• Réseau professionnel
• Recommandations
• Prescripteurs
• Événements
• Afterworks
• Développement commercial

Ce qui fait réellement la différence

Contrairement à de nombreuses structures, vous ne devrez pas construire votre activité seul.

Vous bénéficiez :

• d'un portefeuille dès votre intégration
• d'un assistant commercial
• d'une équipe communication qui organise régulièrement des événements clients et partenaires
• d'un budget dédié au développement
• d'une agence qui investit dans votre réussite

Profil recherché

Nous recherchons avant tout un véritable développeur commercial.

Vous avez au minimum 5 années de réussite commerciale dans l'un des univers suivants :

• Gestion de patrimoine
• Banque
• Assurance
• Protection sociale
• Mutuelle

Vous savez créer de la recommandation.

Vous développez naturellement votre réseau.

Vous aimez rencontrer des dirigeants, professions libérales, indépendants et particuliers patrimoniaux.

Vous êtes autonome dans votre organisation tout en appréciant le travail en équipe.

Compensation et Avantages

• CDI 35 heures
• Fixe de 35 à 50 K € selon expérience
• Variable déplafonné
• Intéressement commercial
• Véhicule de fonction après 6 mois selon objectifs
• Mutuelle familiale prise en charge à 75 %
• Budget repas partenaires
• Budget animation apporteurs d'affaires
• Budget cadeaux clients
• Chèques vacances
• Formation continue
• Parcours certifiants (AUREP, DDA, IOBSP…)
• Réelles perspectives d'évolution

Pourquoi cette agence plaît à ses collaborateurs

Vous intégrez une structure d'une dizaine de personnes où l'entraide fait partie du quotidien.

Réunions d'équipe, formations chaque semaine, accompagnement individuel, événements clients, afterworks, séminaires, anniversaires.

Ici, la performance s'accompagne d'une véritable vie d'équipe.

Localisation

Pour faciliter votre secteur d'intervention, nous recherchons des candidats habitant notamment autour de :

• Marne-la-Vallée
• Bussy-Saint-Georges
• Serris
• Val d'Europe
• Torcy
• Noisiel
• Lognes
• Pontault-Combault
• Roissy-en-Brie
• Ozoir-la-Ferrière
• Croissy-Beaubourg
• Émerainville
• Champs-sur-Marne
• Ferrières-en-Brie
• Gretz-Armainvilliers
• Tournan-en-Brie