Conseiller en Gestion de Patrimoine — Notaires & Clients (Véhicule)

Unofi recherche un conseiller patrimonial pour établir et maintenir un contact privilégié avec les notaires de votre zone, afin de conseiller leurs clients dans une analyse globale du patrimoine privé et d’appréhender leur situation.

Vous évaluerez les besoins et répondrez aux objectifs lors d’entretiens qui se déroulent en présence du notaire; vous suivrez les clients après des opérations financières et organiserez des réunions techniques dans les études, rattaché à la direction régionale de