Conseiller en Gestion de Patrimoine - Lyon 9E H/F
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Lyon 9E H/F
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Lyon 9E H/F 69 - Rhône
Offre n° Conseiller en Gestion de Patrimoine - Lyon 9E H/F
Publié le 06 août 2026
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine - Lyon 9E H/F DÉSCIPTION : Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un Conseiller enGestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique deLyon.Missions :Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux etsociaux)Accompagnement & fidlisation d'un portefeuille dédié (environ 40 M€ d'encours)Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : PrivateEquity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI,GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)Veiller à la cohérence entre l'allocation financière et le profil de risqueParticipation active aux campagnes d'arbitrage et aux relances clientsEngagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunionsd'équipePROFIL : Issu(e) d'une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)Vous justifies d'au moins 5 ans d'expérience réussie dans la gestion depatrimoineAutonome, rigoureux(se), doté(e) d'un excellent relationnel et d'une fortecapacité d'écoute.La certification AMF est souhaitée.Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l'envie de faire ladifférence.
Type de contrat CDIContrat travail Durée du travail Travail en journéeSalaire
- Salaire brut : Annuel de 30000.0 Euros à 40000.0 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion