Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant – Portefeuille

CLUB AKTIF+ Groupe Theseis recherche des conseiller(ère)s en gestion de patrimoine indépendant(es) pour ses cabinets à Marseille. Vous analyserez la situation patrimoniale des clients, réaliserez des relevés d'information et proposerez des solutions adaptées pour préparer l’avenir des clients et de leurs proches.

Vous établirez une étude patrimoniale, définirez une stratégie globale et suivrez les investissements réalisés tout en développant votre portefeuille.