Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Périgueux - Sarlat 24 H/F

Informations pratiques

• Localisation : Périgueux ou Sarlat-la-Canéda, selon votre implantation
• Statut : indépendant assimilé salarié - protection sociale complète (santé, prévoyance, retraite)
• Portefeuille : plus de 150 clients confiés dès votre arrivée, sur chacun des deux secteurs
• Rémunération : non plafonnée - accompagnement financier pendant les 18 premiers mois (fixe dégressif d'environ 2 400 € puis 1 600 € bruts/mois, avec objectifs adaptés)
• Potentiel : moyenne du réseau 58 K€/an, pouvant dépasser 70 K€ après quelques années
• Formation : 5 semaines, intégralement financée
• Organisation : activité organisée librement, accès au bureau de l'inspection

L'entreprise

Notre client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine en France, adossé à un grand groupe d'assurance. Depuis plus d'un siècle, son réseau accompagne particuliers et chefs d'entreprise dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine : épargne, assurance-vie, retraite, prévoyance, immobilier.

Vous rejoignez une inspection locale à taille humaine : une équipe de 12 conseillers répartis sur 4 départements (Dordogne, Lot-et-Garonne, Lot, Corrèze), réunie chaque mois, animée par un inspecteur dont la posture est claire : « je suis là pour les aider ». Et surtout : vous ne partez pas d'une feuille blanche. Un portefeuille de plus de 150 clients vous est confié dès votre arrivée, à fidéliser et à faire grandir.

Vos missions

• En véritable entrepreneur de votre activité, vous :
• reprenez, fidélisez et développez le portefeuille de plus de 150 clients confié sur votre secteur ;
• conseillez vos clients avec des stratégies patrimoniales personnalisées : épargne, retraite, prévoyance, immobilier, transmission ;
• réalisez des bilans patrimoniaux adaptés au profil et aux objectifs de chacun ;
• développez votre propre stratégie commerciale : recommandations, partenariats, networking, réseau local ;
• organisez librement votre activité, sur le terrain ou depuis l'endroit qui vous convient.
• Vous n'êtes jamais seul : votre inspecteur vous accompagne individuellement, préparation des rendez‑vous, présence à vos côtés en rendez‑vous client, débrief, aide à la réalisation des bilans patrimoniaux.

Le profil recherché

• Une vraie capacité de travail, c'est le premier critère : vous êtes rompu au démarchage et doté d'un réseau local, déjà actif ou à développer.
• Un solide esprit commercial et une vraie capacité à créer du lien, avec une clientèle de particuliers et de professionnels.
• Le parcours est ouvert : belles expériences hors du métier et reconversions motivées sont bienvenues, la formation vous rend expert dès le départ.
• Vous êtes peut-être aujourd'hui plafonné dans votre rémunération, ou en quête d'autonomie : ce modèle indépendant, non plafonné et accompagné, est fait pour vous.

Processus de recrutement

• Échange avec le cabinet SCG Sourcing
• Entretien visio avec l'équipe recrutement, pour approfondir vos motivations et vous présenter le poste en détail.
• Rencontre avec votre futur inspecteur, basé à Bergerac : accompagnement, quotidien, terrain, métier et produits.
• Entretien final avec le manager commercial pour construire votre plan de lancement, fil rouge de votre activité.