Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) – CGP / CGPI (Centre-Val de Loire)

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) – CGP / CGPI

France | Statut indépendant / Freelance

Potentiel de rémunération : 40 000 € à +100 000 €/an

Démarrage : dès que possible

Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP / CGPI) , conseiller patrimonial, conseiller financier, banquier privé ou professionnel de l’assurance et souhaitez développer votre portefeuille clients sans consacrer l’essentiel de votre temps à la prospection ?

Clovis vous apporte des opportunités commerciales qualifiées pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : conseiller vos clients et développer votre activité.

Pourquoi rejoindre Clovis ?

Clovis accompagne aujourd’hui plus de 25 000 utilisateurs partout en France dans leurs projets patrimoniaux.

Nous avons construit un modèle pensé pour permettre aux Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants de développer plus rapidement et durablement leur activité.

En rejoignant notre réseau, vous bénéficiez de :

• Leads qualifiés et rendez-vous fournis
• Opportunités commerciales régulières pour développer votre portefeuille
• Plateforme digitale performante pour piloter votre activité
• Accompagnement commercial et marketing
• Formation continue pour développer votre expertise
• Outils dédiés aux CGP pour gagner du temps au quotidien
• Autonomie et liberté d'un statut indépendant
• Commissions attractives et rémunération non plafonnée

Notre objectif : vous aider à passer moins de temps à prospecter et davantage de temps à conseiller, accompagner et fidéliser vos clients.

Votre rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine

Vous accompagnez vos clients dans la construction, l'optimisation, la diversification et la transmission de leur patrimoine .

À partir d'une analyse globale de leur situation, vous identifiez leurs objectifs et construisez avec eux une stratégie patrimoniale personnalisée.

Vous pourrez notamment intervenir sur :

• Placements financiers et solutions d'investissement
• Épargne et préparation de la retraite
• Transmission et succession
• Diversification et optimisation du patrimoine

En tant que CGP indépendant , vous serez amené(e) à :

• Réaliser des bilans et audits patrimoniaux
• Analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale de vos clients
• Identifier leurs objectifs à court, moyen et long terme
• Construire des stratégies patrimoniales personnalisées
• Présenter les solutions d'investissement adaptées à chaque profil
• Accompagner vos clients dans la mise en œuvre de leurs projets
• Assurer un suivi patrimonial régulier
• Développer, fidéliser et valoriser votre portefeuille clients

Le profil recherché

Nous recherchons avant tout des professionnels qui aiment le conseil, la relation client et le développement commercial .

Vous avez idéalement :

• Une formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance, droit, fiscalité ou immobilier
• Une première expérience en gestion de patrimoine, banque, banque privée, assurance, courtage, immobilier ou conseil financier
• Une vraie capacité à créer une relation de confiance avec vos clients
• Un bon tempérament commercial
• Un esprit entrepreneurial
• De l'autonomie, de la rigueur et le sens du service

Ce poste est particulièrement adapté si vous souhaitez…

• Développer votre portefeuille grâce à des leads qualifiés
• Réduire le temps consacré à la prospection
• Conserver votre indépendance et votre autonomie
• Être accompagné dans le développement de votre activité
• Disposer d'outils digitaux performants
• Développer une clientèle sur le long terme
• Construire une rémunération directement liée à votre performance
• Rejoindre une entreprise en forte croissance

Rémunération

Statut indépendant – rémunération à la commission.

Selon votre activité, votre expérience et le développement de votre portefeuille :

Potentiel annuel : 40 000 € à +100 000 €

La rémunération est évolutive et directement liée au développement de votre activité.

Contrat : Indépendant / Freelance

Métier : Conseiller en Gestion de Patrimoine – CGP / CGPI

Secteur : Gestion de patrimoine / Finance / Investissement / Assurance / Immobilier

Démarrage : Dès que possible

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