Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - H/F - Bordeaux

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant /CDI - H/F - Bordeaux (33)

Le cabinet

Chez CM Recrutement, nous accompagnons un cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine, basé à Bordeaux, qui place la qualité du conseil et l'intégrité des recommandations au cœur de son activité. Ici, 5 rendez-vous qualifiés valent mieux que 15 rendez-vous imposés.

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels
• Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser les besoins (épargne, retraite, prévoyance, immobilier)
• Préconiser des solutions sur-mesure : assurance vie, PER, protection du dirigeant
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place dans la durée

• Une expérience en gestion de patrimoine, en banque ou en assurance
• Capacité professionnelle ORIAS (IAS niveau 1, 2 ou 3) souhaitée
• Le sens du conseil, l'autonomie et l'envie de s'inscrire dans un collectif
• Statut indépendant ou CDI selon votre profil et vos préférences

• Formations personnalisées, réunions hebdomadaires, partage de bonnes pratiques
• CRM, logiciel d'audit patrimonial, appui réglementaire
• Un package de démarrage pour votre visibilité et celle du cabinet
• Un bureau à disposition, avec liberté de travailler sur place ou à distance
• Une rémunération déplafonnée : commissions, surcommissions, bonus
• Une palette de solutions premium (Swiss Life, Abeille Assurances, Met

• Séminaires, événements business, afterworks et rencontres patrimoniales haut de gamme avec clients et partenaires

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Type d'emploi : Temps plein, CDI, Indépendant / freelance

Rémunération : 40 000,00€ à 90 000,00€ par an

Rémunération : 40 000,00€ à 90 000,00€ par an

• Capacité professionnelle ORIAS (Souhaité)

• Permis B (Requis)

Lieu du poste : Télétravail hybride (Bordeaux (33))