Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

L'entreprise qui recrute Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Leur raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Ainsi, devenez le gestionnaire de patrimoine préféré de vos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Leur ambition ? Accompagner les 115 000 clients particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise à chaque moment de leur vie. Leur force ? Un réseau unique de 350 conseillers patrimoniaux et de 50 managers adossés à une organisation qui les appuie et les soutient au quotidien.

Responsabilités et missions

• Aider vos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l’assurance vie, la retraite, la prévoyance et l’immobilier (physique ou pierre papier).
• Réaliser un bilan patrimonial exhaustif avec vos clients ou prospects, en adoptant une approche globale de leur situation financière, juridique, fiscale, familiale et professionnelle.
• Faire réfléchir vos clients et identifier leurs priorités parmi la dynamisation de leur épargne, l’optimisation fiscale, l’investissement immobilier, la transmission de leur patrimoine, la protection individuelle et familiale, ainsi que la préparation de leur retraite.
• Proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.
• Maintenir un portefeuille clients d'au moins 100 contacts (aucun portefeuille à acheter).

Support et accompagnement

• Formation initiale de 5 semaines suivie d’un parcours de formation continue.
• Assistance dans l’organisation d’événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.).
• Hotline juridique et fiscale réactive et soutien marketing.
• Challenges avec primes, voyages et autres récompenses.

Rémunération

La rémunération est soutenue par un système de commission particulièrement encourageant et avantageux, variable selon le type de produits vendus, le taux d’acquisition client et la satisfaction client. Des primes trimestrielles sont ajoutées pour l’acquisition de nouveaux clients, la productivité et la diversité de la gamme commercialisée. La formation/training est entièrement prise en charge. Rémunération moyenne constatée : 40 000 € la première année, 81 000 € à 5 ans.

Profil recherché

• Esprit entrepreneurial.
• Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtage.
• Capacité d’activation d’un bon réseau professionnel pour mixer rendez‑vous client et prospect.
• Motivation pour gagner du temps grâce à une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique.
• Organisation autonome et recherche d’une réelle déontologie pour assurer confidentialité et conseil adapté.
• Energie, volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.

Pourquoi rejoindre

Je suis Constance Dupont, Consultante indépendante partenaire de Réseau Talents. Nous sommes un réseau de recruteurs passionnés, qui agit concrètement pour une approche respectueuse des clients en valorisant l’expérience candidat avant tout.