Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

Smile Money, cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 2023, renforce son implantation dans le Bas-Rhin et recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, rattaché au cabinet en tant que mandataire.

Notre approche : l'audit avant le placement. Nous analysons d'abord l'organisation de la famille et des sociétés de nos clients, puis nous construisons une stratégie patrimoniale globale, en architecture ouverte.

• Développer et suivre une clientèle de chefs d'entreprise, professions libérales et particuliers aisés dans le Bas-Rhin et en Alsace.
• Réaliser des audits patrimoniaux complets : situation familiale, professionnelle, fiscale et financière.
• Élab orer des préconisations en structuration, transmission, retraite, protection et investissements.
• Coordonner notaires, avocats, experts-comptables et banquiers autour de la stratégie retenue.
• Produire une documentation réglementaire rigoureuse, conforme aux exigences de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine.

Ce que nous apportons

• Les accréditations du cabinet : conseil en investissements financiers, courtage en assurance, courtage en opérations de banque, transaction immobilière.
• Une architecture ouverte et l'accès aux partenaires du cabinet.
• Le soutien des fondateurs en ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale.
• Des outils digitaux pour alléger l'administratif.
• Une rémunération selon profil.

Profil recherché

• Diplôme de niveau Bac+5 en gestion de patrimoine, droit ou finance.
• Plus de 5 ans d'expérience en conseil patrimonial, idéalement avec une clientèle existante.
• Statut indépendant, ou volonté de le devenir.
• Solide maîtrise du droit civil, de la fiscalité du patrimoine et des enveloppes d'investissement.
• Sens du relationnel, rigueur et esprit entrepreneurial.

Poste basé dans le Bas-Rhin, en mode hybride.