Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Description du poste En tant que Conseiller·e en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F chez LIINS, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de chefs d’entreprise dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine. Vous analysez la situation financière, fiscale et patrimoniale de vos client·es, élaborez des stratégies personnalisées et proposez des solutions adaptées à leurs objectifs (protection de la famille, préparation de la retraite, optimisation fiscale, transmission, etc.). Vous assurez un suivi régulier des portefeuilles, mettez à jour les recommandations en fonction de l’évolution des marchés et de la réglementation, et rédigez les comptes rendus et rapports de conseil. Vous développez votre portefeuille par la prospection, le réseau et la recommandation, tout en travaillant en conformité avec les obligations réglementaires et déontologiques du métier. Ce poste est exercé principalement sur site, basé à Aix-en-Provence, avec des rendez-vous en face-à-face au cabinet ou chez les client·es.

Qualifications

• Compétences en planification financière : maîtrise de la Financial Planning et de la Retirement Planning pour établir des stratégies patrimoniales globales.
• Compétences en investissements : bonne connaissance des produits d’Investments (placements financiers, assurance-vie, immobilier, etc.) et des marchés financiers.
• Compétences en finance et gestion de patrimoine : solides bases en Finance et pratique des Wealth Management Services pour accompagner différents profils de client·es.
• Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, droit ou équivalent, idéalement complétée par des certifications professionnelles (CGP, CIF, assurance, immobilier).
• Capacité d’analyse, sens du conseil, aisance relationnelle, éthique irréprochable, goût pour le développement commercial et travail en autonomie.

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