Conseiller en Gestion de Patrimoine - Indépendant (H/F)

Normandie (Dieppe, Rouen, Le Havre et secteurs limitrophes)

Nous recrutons pour notre client, cabinet indépendant de courtage et conseil en gestion de patrimoine, un Mandataire Indépendant - Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).

Vos missions :

• Développer et fidéliser votre portefeuille de clients particuliers et professionnels.
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Accompagner vos clients dans la construction, l'optimisation, la protection et la transmission de leur patrimoine.
• Proposer des solutions adaptées en matière d'épargne, retraite, prévoyance, fiscalité et immobilier.
• Assurer un suivi régulier et de qualité de vos clients.