Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

Description du poste En tant que Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F chez LIINS, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la définition et la mise en œuvre de sa stratégie patrimoniale globale. Au quotidien, vous réalisez des diagnostics patrimoniaux, élaborez des préconisations personnalisées et suivez la mise en place des solutions (placements, optimisation fiscale, prévoyance, transmission). Vous rencontrez les clientes et clients en présentiel, animez des rendez-vous de conseil, assurez un suivi régulier des portefeuilles et ajustez les stratégies en fonction de l’évolution de leur situation. Vous développez et fidélisez votre propre portefeuille via la prospection, le réseau et la recommandation, tout en respectant le cadre réglementaire et déontologique. Ce poste est exercé à temps plein sur site, basé à Aix-en-Provence.

Qualifications

• Maîtrise des concepts de Financial Planning et de Retirement Planning, avec capacité à élaborer des plans financiers de long terme adaptés à chaque profil.
• Compétences solides en Investments et en Finance, incluant la compréhension des marchés financiers, des produits de placement et de leurs risques.
• Expérience en Wealth Management Services, avec aptitude à proposer une offre de services patrimoniaux complète et cohérente.
• Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, droit ou école de commerce, idéalement complétée par une certification en gestion de patrimoine.
• Excellentes capacités de communication et de pédagogie, sens développé du conseil, de l’écoute et de la relation client, autonomie et esprit entrepreneurial.
• Connaissance du cadre réglementaire (intermédiaire en assurance, CIF, démarchage financier) et utilisation aisée des outils numériques et bureautiques.