Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)

Offre n° 209BRFD - Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)

Actualisé le 18 juin 2026

Dans le cadre de son développement, notre structure recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F) afin d'accompagner une clientèle de particuliers, professionnels et dirigeants dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine. Vous intervenez dans une approche globale intégrant les dimensions patrimoniales, fiscales, financières et immobilières.

Vos missions:

• Réaliser des bilans patrimoniaux complets.
• Analyser la situation civile, financière et fiscale des clients.
• Identifier les objectifs patrimoniaux : retraite, transmission, protection familiale, optimisation fiscale et diversification.
• Construire des stratégies patrimoniales personnalisées.
• Conseiller des solutions d'assurance, d'épargne, de retraite, de prévoyance et d'investissement.
• Développer et fidéliser un portefeuille clients.
• Prospecter et animer un réseau d'apporteurs d'affaires.
• Assurer le suivi des dossiers et la conformité réglementaire.

Profil recherché:

• Expérience commerciale, bancaire, assurance, immobilier ou gestion de patrimoine appréciée.
• Sens du conseil et de l'écoute.
• Aisance relationnelle et goût du développement commercial.
• Capacité à travailler en autonomie.

Rémunération attractive et non plafonnée selon production :

• Jusqu'à 80 % de la commission courtier.
• 100 % du surcommissionnement.
• Aucun objectif imposé.

Type de contrat : Profession libérale

Emploi non salarié, Salaire : en fonction de l'expérience

Déplacements fréquents, zone départementale.

Expérience

• Débutant accepté.
• Aucune formation scolaire - Inscription ORIAS.
• Aucune formation scolaire - MIA souhaité.

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client (compétence indispensable).
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs (compétence indispensable).
• Organiser et développer son réseau professionnel (compétence indispensable).
• Respecter la confidentialité des informations (compétence indispensable).
• Gérer un portefeuille boursier.

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.