Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

AUREA Wealth Management est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine accompagnant une clientèle composée de familles, dirigeants et professions libérales sur l’intégralité de leurs thématiques patrimoniales.

Notre approche holistique de la gestion de patrimoine (conseil en investissements financiers, accompagnement juridique et fiscal, courtage en financement, transactions immobilières) nous permet de nous positionner comme l’interlocuteur de référence de nos clients.

En rejoignant le cabinet, vous évoluerez dans un environnement collaboratif au sein d’une structure en pleine croissance, vous offrant une exposition directe à une clientèle (U)HNW.

Missions principales

Après une période de formation complète aux fondamentaux de la gestion de patrimoine, vous serez en mesure d’accompagner vos clients dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.

Développement commercial :

• Assurer la prospection, le développement et la fidélisation d’un portefeuille de clients (familles, chefs d’entreprise, professions libérales, salariés-cadres)
• Mettre en œuvre une approche relationnelle de long terme fondée sur la confiance, l’écoute et la qualité du conseil

Conseil patrimonial :

• Analyser la situation patrimoniale de vos clients pour leur préconiser des stratégies sur-mesure (investissement, financement, transmission, …)
• Collaborer avec nos partenaires (avocats, notaires, experts-comptables, banquiers d’affaires) afin de mettre en place le schéma patrimonial le plus adapté à chaque client

Développement interne :

• Participer activement au développement du cabinet, avec la possibilité de créer et piloter une nouvelle Business Unit selon votre expertise, votre réseau et vos ambitions
• Contribuer à l’amélioration continue des outils, processus et offres du cabinet

Conformité et éthique :

• Veiller au strict respect du cadre réglementaire propre à la profession
• Garantir la transparence, la traçabilité et la qualité du conseil délivré à chaque client

Rémunération

Le modèle de mandataire indépendant se base sur une rémunération exclusivement perçue sur les commissions générées avec un système de rétrocessions transparent, évolutif et motivant.

Les rétrocessions sont notamment perçues sur les encours financiers, les opérations immobilières, le courtage en financement et la structuration juridique et fiscale.

Pourquoi rejoindre AUREA Wealth Management ?

• Bénéficier d’une formation initiale et continue
• Profiter de la présence et l’expérience des associés pour développer votre clientèle
• Convertir les leads entrants générés par le cabinet
• Bénéficier d’une rémunération déplafonnée et en phase avec vos performances
• Rejoindre un projet en plein développement et offrant de fortes perspectives d’évolution (management, gestion de pôles, développement en régions, …)

Profil recherché

• Expériences professionnelles dans le domaine appréciées
• Éligibilité nécessaire aux différentes accréditations pour exercer le métier (AMF, CIF, COA)
• Profil curieux, proactif et rigoureux

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à