Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Description du poste

Nous recherchons un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre le cabinet Predictis situé à Boulogne-Billancourt. Dans ce rôle, vous accompagnerez une clientèle diversifiée dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vos principales missions incluront l'analyse des besoins financiers, la définition de stratégies personnalisées, ainsi que la proposition de solutions adaptées en matière de placements, de prévoyance et d'optimisation fiscale. Ce poste est entièrement en présentiel.

• Compétences en planification financière : Maîtrise des principes de planification financière, y compris la stratégie à court et long terme.
• Compétences en planification de la retraite : Expérience dans l'élaboration de plans de retraite adaptés aux besoins et objectifs des clients.
• Connaissance en investissements : Expertise dans la sélection et la gestion de portefeuilles diversifiés d'investissements.
• Services de gestion de patrimoine : Maîtrise dans l'élaboration d'une solution complète de gestion du patrimoine pour une diversité de portefeuilles.
• D'autres atouts incluraient une solide compréhension des aspects juridiques et fiscaux liés à la gestion de patrimoine, ainsi qu'un excellent sens relationnel et des compétences en négociation.