Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F/X

Poste : Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine

Lieu : 35, 22, 56

Type de contrat : Mandataire Independant

Nous ne recherchons pas d'alternants. Merci

Description de l'entreprise :

Primea Finances est un cabinet de gestion de patrimoine reconnu pour son expertise et son accompagnement sur mesure. Notre mission : offrir à nos clients des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins et objectifs de vie. Rejoigner Primea Finances, c'est intégrer une équipe dynamique et passionnée, où la relation humaine est au cœur de notre métier.

En tant que Mandataire Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vous aurez pour responsabilité de :

• Accompagner et conseiller une clientèle diversifiée (particuliers, professionnels) dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
• Réaliser un diagnostic patrimonial complet pour proposer des solutions personnalisées : placements financiers, épargne, prévoyance, immobilier, fiscalité.
• Développer et fidéliser votre portefeuille clients par un suivi régulier et une relation de confiance.
• Prospecter de nouveaux clients grâce à votre réseau et aux actions commerciales du cabinet.
• Assurer une veille juridique et fiscale pour rester à jour sur les évolutions du marché.

Profil recherché :

• De formation en gestion de patrimoine, finance ou économie ou commerciale.
• Aisance relationnelle, sens de l'écoute et capacité à instaurer une relation de confiance.
• Capacité à développer un réseau et à détecter de nouvelles opportunités.
• Excellentes compétences en communication et sens du relationnel. Avoir un esprit entrepreneur!

Pourquoi nous rejoindre ?

• Cabinet à taille humaine avec une ambiance conviviale.
• Accompagnement et formation continue pour développer vos compétences.
• Rémunération attractive selon vos performances.
• Outils digitaux et support marketing pour optimiser votre activité.
• Statut d'indépendant(e) avec possibilité d'accès à des bureaux équipés à Becherel et Rennes.
• Rémunération attractive basée sur les performances et le développement du portefeuille clients.
• Accompagnement dans le développement professionnel et accès à des formations continues.