Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) | Leads et RDV qualifiés fournis
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)
Veuillez lire attentivement les informations de cette offre d'emploi pour comprendre exactement ce qui est attendu des candidats potentiels.
Vous êtes Conseiller en Gestion de Patrimoine et souhaitez développer votre activité ?
Et si vous pouviez consacrer davantage de temps à votre métier : accompagner vos clients , pendant que nous vous aidons à développer votre portefeuille grâce à des opportunités qualifiées ?
Chez Clovis , nous accompagnons déjà plus de 25 000 utilisateurs partout en France dans leurs projets patrimoniaux. Notre ambition est de rendre la gestion de patrimoine plus simple, plus accessible et plus performante, tout en offrant à nos conseillers un environnement leur permettant de développer durablement leur activité.
Dans le cadre de notre croissance, nous recrutons plusieurs Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour rejoindre notre réseau.
Pourquoi rejoindre Clovis ?
Nous avons construit un modèle pensé pour permettre à nos conseillers de développer rapidement leur activité.
Vous bénéficiez notamment de :
Des leads qualifiés et des rendez-vous fournis
Une plateforme digitale performante
Une équipe dédiée pour vous accompagner dans votre développement
Une formation continue pour monter en compétences
Tous les outils nécessaires pour accélérer le développement de votre activité
Notre objectif est simple : vous permettre de consacrer davantage de temps au conseil et à l'accompagnement de vos clients, tout en développant durablement votre activité.
Votre mission
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous accompagnez vos clients dans la construction, l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.
Vous intervenez notamment sur :
• L'optimisation fiscale
• Les investissements immobiliers
• Les placements financiers
• L'assurance-vie
• La préparation de la retraite
• La transmission du patrimoine
Vous proposez un accompagnement personnalisé, adapté aux objectifs et aux besoins de chaque client.
Vos principales missions
• Réaliser un audit patrimonial complet
• Analyser les objectifs et la situation de vos clients
• Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées
• Présenter et mettre en œuvre les solutions adaptées
• Assurer un suivi régulier et de qualité
• Développer et fidéliser votre portefeuille clients
Le profil que nous recherchons
Vous aimez le conseil, la relation client et souhaitez développer votre activité dans un environnement dynamique.
Vous disposez idéalement :
• D'un diplôme de niveau Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité
• D'une première expérience en gestion de patrimoine, banque, assurance, immobilier ou conseil financier
• De solides qualités relationnelles et commerciales
• D'un esprit entrepreneurial
• D'autonomie, de rigueur et d'un véritable sens du service
Ce poste est fait pour vous si…
Vous souhaitez développer votre activité tout en bénéficiant d'un accompagnement solide.
Vous recherchez un environnement où la qualité du conseil est au cœur des priorités.
Vous aimez créer une relation de confiance durable avec vos clients.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise en pleine croissance qui investit dans ses conseillers.
Pourquoi nos conseillers nous rejoignent
Chez Clovis, nous avons fait le choix de mettre à disposition de nos conseillers les ressources nécessaires pour leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier.
Vous bénéficiez d'un accompagnement continu, d'outils digitaux performants, d'un soutien marketing et commercial ainsi que d'un environnement conçu pour favoriser votre réussite.
Notre ambition est de construire une relation durable avec chacun de nos conseillers et de les accompagner dans le développement de leur activité.
Rémunération
Commissions attractives.
Potentiel de rémunération compris entre 40 000 € et plus de 100 000 € par an , selon votre activité et votre développement. xuezdbg
Informations complémentaires
Statut : Indépendant / Freelance
Localisation : Courbevoie (92) – Mode hybride
Démarrage : Dès que possible
Envie d'échanger avec nous ?
Vous souhaitez en savoir plus sur notre modèle, notre accompagnement et les opportunités offertes par Clovis ?
Transmettez-nous votre CV et lettre de motivation à !
Nous serons ravis d'échanger avec vous et de vous présenter notre vision du conseil en gestion de patrimoine.