Conseiller en gestion de patrimoine H/F (H/F)

Conseiller en gestion de patrimoine H/F (H/F)

Conseiller en gestion de patrimoine H/F (H/F) 33 - Bordeaux

Offre n° 210FBJW

Conseiller en Gestion de Patrimoine junior, basé au siège à Bordeaux. Recrutement pour intégrer un parcours de mentorat.

Responsabilités

• Suivre un portefeuille client existant avec au moins une à deux réunions par an afin de veiller à la conformité du parcours clients, de réactualiser la connaissance patrimoniale et le profil investisseur ainsi que tous documents réglementaires.
• Vérifier l'adéquation des stratégies mises en place aux besoins et objectifs du client, et suivre l'évolution du portefeuille financier afin d'optimiser l'allocation pour atteindre les objectifs de rendement à moyen et long terme.
• Générer des opérations additionnelles pour couvrir les besoins du client (prévoyance, retraite, immobilier, défiscalisation, etc.).
• Fidéliser les clients existants et accroître leur satisfaction afin d'obtenir des recommandations pour continuer d'accroître le portefeuille.
• Assister les CGP confirmés dans la préparation des dossiers de préconisations clients, poursuivre votre formation continue et vous stimuler intellectuellement pour appréhender des dossiers à forte valeur ajoutée.

Qualifications

• Expérience préalable en conseil clientèle bancaire, assurance ou gestion de patrimoine.
• Connaissance des produits financiers (assurance vie, prévoyance, retraite, immobilier, défiscalisation).
• Rigoureux, dynamique, à l'écoute et autonome.

Expérience

• Débutant accepté

Rémunération et avantages

• Statut non cadre.
• Rémunération annuelle fixe : 25 200 € + rémunération variable.
• Intéressement + épargne salariale.
• Plafond salarial annuel : 25 200 € à 26 000 € (brut).

Avantages supplémentaires

• Cabinet solide, 33 ans d'ancienneté, parcours d'évolution structuré.
• Diversité de sujets (gestion financière, prévoyance, retraite, immobilier, ingénierie patrimoniale, accompagnement des dirigeants).
• Qualité et diversité de la clientèle.
• Environnement interprofessionnel (experts-comptables, avocats, fiscalistes, etc.).
• Possibilité d'appréhender des dossiers complexes et de développer progressivement votre propre activité.
• Aménagement du temps de travail (35 h).
• Protection sociale renforcée.

Type de contrat : CDI.

Durée du travail : 35 heures/semaine. Travail en journée.